Der US-Arbeitsmarkt und damit die NFP Daten stehen heute im Mittelpunkt der Berichterstattung. Sie waren sehr stark, also konträr zum Vormonat und bringen damit die Zinsangst zurück an die Börse. Aktienanalysen von Nvidia, SpaceX, Broadcom, Lululemon bekommst Du heute ebenfalls.
US-Arbeitsmarkt mit starker Entwicklung
Am ersten Freitag eines neuen Kalendermonats blicken wir traditionell auf die Arbeitsmarktdaten aus Washington. Im Vorfeld wurden bereits durch den privaten Dienstleister ADP erste Daten veröffentlicht, die eine weitere Abkühlung des US-Arbeitsmarktes zeigten. Weitere Wirtschaftsdaten waren eher gemischt, wie der Blick auf die US-ISM Indizes zeigte. Auf eine robuste Wirtschaft berief sich vor einer Woche erst der Fed-Präsident Kevin Warsh und zog damit eine Zinserhöhung beim nächsten Entscheid ins Kalkül. Dem widersprach in dieser Woche der Fed-Gouverneur Christopher Waller, der nicht für eine zu rasche Anhebung plädieren möchte. Damit verschiebt sich der Ausblick im Fed-Watch-Tool erneut, was letztlich auf eine sehr knappe und spannende Zinssitzung Mitte September hindeutet. Melde Dich gern dazu bereits heute an: https://www.fit4finanzen.de/fed
Im DAX gab es nach der Überschreitung der 26.000er-Marke vom Vortag weitere Aufschläge. Getrieben von der Phantasie im Automobilsektor, mit einem großen Stellenabbau wieder wettbewerbsfähiger zu werden, steigt Volkswagen um 8 Prozent und zieht über den Sektor auch den Index nach oben. Zu den US-Daten notiert der Index somit auf Tageshoch. Auch die US-Indizes zeigten eine gewisse Vorfreude auf die Arbeitsmarktdaten. Der Nasdaq markierte sogar ein Wochenhoch in der Vorbörse, bis dann letztlich der Bericht für eine erste Ernüchterung sorgte. Vor diesen Daten analysierten wir die US-Indizes in den mittelfristigen Zeiteinheiten.
Wir analysierten die Basiswerte mit Tradingview und Stock3, Du kannst aber auch gern den Nanotrader nutzen und sie dort direkt (als Future oder CFD) handeln.
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NFP Daten Live kommentiert
Konkret lag die Zahl der neuen Stellen sehr stark im positiven Bereich. Im August stieg die Zahl der neuen Stellen um 162.000 und damit deutlich über die Prognose von 53.000 neuen Stellen. Die Arbeitslosenquote liegt mit 4,1 Prozent genau auf der Prognose, ebenso wie der Anstieg der Stundenlöhne um 0,3 Prozent. Diese beiden Daten waren auch im Vormonat bereits auf diesem Level. Zusätzlich wurden die Stellen der beiden Vormonate nach oben revidiert, um insgesamt 55.000.
In der ersten Reaktion stiegen die US-Renditen wieder an. Die 10-jährige US-Anleihe notiert jetzt bei 4,80 Prozent und die US-Index-Futures gaben ihre vorbörslichen Gewinne wieder ab. Denn mit diesen Daten bleibt die Fed auf dem Weg, im September die Zinsen anheben zu können. Parallel stieg der Dollar und belastete damit den Euro, den Bitcoin und auch den Goldpreis. Er verlor rund 2 Prozent.
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Welche Aktien waren an der Wall Street spannend?
Bei den Einzelwerten fokussierten wir uns auf die Unternehmen, welche zuletzt Quartalszahlen vermeldet hatten. Beginnen möchten wir mit Nvidia, die weiterhin der wertvollste Konzern an der Wall Street sind. Trotz sehr starker Zahlen gelang es nicht, ein neues Allzeithoch zu markieren. Auch bei Broadcom gab es keinen positiven Sprung, obwohl die Zahlen einen deutlichen Gewinn- und Umsatzanstiege zeigten. Das galt auch für Palo Alto Networks, die anders als das Konkurrenzunternehmen Crowdstrike nach den Zahlen nicht nach oben sprangen.
Sehr positiven Nachklang fanden die Zahlen jedoch bei Salesforce. Die Aktie ist klarer Gewinner in der Quartalssaison und zeigt auf, dass Software weiterhin gefragt ist. Auch der Bitcoin war jüngst gefragt, was die Aktien von Strategy wieder zurück in die Gewinnspur brachte. Drohende Abschreibungen wandeln sich nun in hohe Cash-Reserven.
Mit einem intakten Abwärtstrend muss sich jedoch die Lululemon-Aktie weiter abwärts bewegen. Der Ausblick wurde am Vorabend revidiert, was der Aktie noch einmal einen zweistelligen negativen Abschlag bescherte.
Hingegen sehr stark war der Rebound bei der Space-X-Aktie, welche nun wieder das Niveau der Erstnotiz erreichen konnte. Auch Tesla geht es „gut“ – die ersten Robotaxis der Marke „Cybercab“ ohne Lenkrad und Pedalen sind den USA auf den Straßen zu sehen.
Weitere Aktienanalysen bringen wir Dir wieder am Montag zu den Tops und Flops ab 10.30 Uhr auf den Schirm. Melde Dich für das LIVE-Format gern schon heute an: https://www.fit4finanzen.de/wochenstart
Wir hoffen, beim bunten Mix war wieder unterhaltsam. Nachfolgend findest Du das Video der Livetrading-Session.
Das Video zu den Live NFP Daten
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