Der DAX startet diesmal stärker in die neue Woche, ebenso die US-Futures. Kommt die Erholung nach dem Verfallstag und der Fed mit „Ansage“? Spannende Aktien heute Novo Nordisk, Apple, IBM, Strategy, Rheinmetall und RENK zum Wochenstart hier.
DAX mit starker Erholung nach Verfallstag-Minu
Unterschiedlicher könnte die Entwicklung von Nasdaq und DAX kaum sein. Während der US-Technologieindex die Woche im Plus und sogar auf seinem Wochenhoch abschloss, verlor der DAX erneut knapp 2 Prozent und kam insbesondere am Verfallstag noch einmal deutlich unter Druck. Dies ist womöglich auch die Erklärung für die Bewegung, denn an den Terminmärkten wurden erneut sehr hohe Volumina gehandelt und der Rollover vollzogen. Weitere Infos dazu lieferte Heiko im „Traders Circle“ am Freitag, sodass Du dies in der Aufzeichnung noch einmal nachvollziehen kannst. Und vielleicht auch gleich für die nächste anmelden unter:
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Mit der Fed-Sitzung am Mittwoch gab es noch einen weiteren spannenden Punkt für die Finanzmärkte. Kevin Warsh erhöhte als Fed-Präsident das erste Mal seit Mitte 2023 den US-Leitzins und gab bekannt, dass weitere Schritte folgen könnten. Auch wenn es keine weitreichende Guidance gibt, waren sich doch bei dieser Entscheidung alle Fed-Abstimmenden einig. Die Maßnahme soll die US-Inflation weiter eindämmen, was bisher nicht gelungen war und was durch den hohen Ölpreis auch weiterhin ein Problem darstellen dürfte. Auch wenn der Ölpreis in den letzten Tagen etwas zurückkam, ist er weiterhin auf eine, relativ hohem Niveau und bremst die Wirtschaftsleistung.
Für den Nasdaq bedeutete diese Nachricht am Fed-Abend erst einmal weitere Abgaben. Ein neues Wochentief wurde markiert, doch bereits in der letzten Handelsstunde drehte die Stimmung wieder leicht. Dieser Momentum-Dreh verstärkte sich in Richtung Verfallstag weiter und führte dazu, dass es zum Wochenausklang sogar noch ein Wochenplus und somit auch ein neues Wochenhoch gab. Genau diese Bewegung findet heute ihre Fortsetzung. Zum Wochenauftakt sehen wir bereits rund 300 Punkte Aufschlag und damit fast das Niveau von 30.000 Punkten im Chartbild. Dort ist zudem der Abwärtstrend zu finden, der uns in den letzten Wochen abbremste.
Die Minuszeichen der Vorwoche siehst Du hier noch einmal im Ranking:
Ebenso stark ist der Bitcoin, der erstmals seit Ende Januar wieder die Marke von 84.000 US-Dollar erreichte. Ein Entwurf für ein Gesetz zur stärkeren Regulierung des Kryptosektors seitens der SEC im Senat scheiterte, was wieder für gute Laune in diesem Marktsegment sorgte.
Auch der DAX profitiert von diesem Stimmungsumschwung und startet somit fester in die neue Woche. Bis zum Mittag konnte das Plus sogar ausgebaut werden. Wir stehen vor dem Erreichen der 25.600er-Schwelle und haben damit die Verluste vom Verfallstag fast wieder aufgeholt.
Natürlich blickten wir auch noch auf den Eurostoxx, den Euro-Dollar, den Dow Jones und den marktbreiten S&P500. Bei den US-Indizes zeigte sich ein ähnliches Bild wie im Nasdaq, eine fallende Trendlinie ab den Allzeithochs und eine aktuell anhaltend positive Stimmung in der Vorbörse.
Wir blicken im ersten Teil direkt auf die Charts der genannten Underlyings mit dem Nanotrader, bevor wir uns wieder ausgesuchten Einzelaktien zuwenden.
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Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Was ist hier anzumerken?
KI-Unternehmen heute unter Druck, Dell und Apple Freitags gefragt
Bei den Tops und Flops an der Wall Street starteten wir mit Strategy, da es hier zweistellige Kurszuwächse in der Vorwoche gab und weil das Unternehmen ein direkter Profiteuer von der Stärke im Bitcoin bleibt. Es gilt auch als „Bitcoin Treasury“ Unternehmen und könnte technisch nun einen Ausbruch zur Oberseite vollziehen.
Bei CoreWeave steht eine Wandelanleihe im Raum, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Der Spezialist für angepasste Data-Center-Lösungen, auf denen AI-Systeme laufen, ist stark gefragt. Die Aktie ist jedoch auch sehr volatil. Im Chart-Check suchten wir nach einem Trend und skizzierten die damit verbundenen Möglichkeiten.
Hier siehst Du die Tops und Flops aus dem Nasdaq:
Deutlich klarer sieht der Cybersecurity-Sektor aus. Während Crowdstrike bereits neue Allzeithochs in der Vorwoche generierte, steht Palo Alto Networks womöglich kurz davor. Beide Unternehmen profitieren weiter stark von der Nachfrage nach Sicherheitslösungen, um die Daten weltweit zu schützen.
Neuer Schwung könnte in die Aktie von Alphabet kommen. Auch wenn einige Hedgefonds aus dem Wert aussteigen, schaut das Chartbild und vor allem der Cashflow weiter gut aus. Das gilt auch für Apple. Nach der Vorstellung der neuen Produkte Mitte September können diese nun vorbestellt werden. Gelingt ein weiterer Umsatzrekord in Richtung Weihnachten?
Die Tops und Flops aus dem Dow Jones sind hier aufgelistet:
Aus dem Dow Jones blicken wir auch auf IBM und Goldman Sachs, bevor mit RENK, Rheinmetall und Novo Nordisk drei europäische Aktien auf der Agenda standen.
Das war letztlich auch beim Chipwert im DAX, der Infineon zu beobachten. Die Aktie ist momentan jedoch an einem starken Support und könnte dort ihre Konsolidierung beenden.
Sehr gut lief es hingegen bei Apple. Nicht nur hinsichtlich der Präsentation der neuen Produkte, zu denen auch erstmals ein faltbares iPhone zählt, sondern auch wegen der Akzeptanz höherer Preise für alte Modelle. Die Engpässe für Speicherchips sorgen für diesen Preisauftrieb, welchen nun Verbraucher einkalkulieren müssen.
Über den Verlierer der Woche aus dem Dow Jones, die Amgen-Aktie, sprachen wir ebenfalls. Das Auslaufen von Patenten in diesem Jahr und womöglich erst neue Umsatzquellen Ende 2027 lassen Fragezeichen zur aktuellen Bewertung entstehen. Einige Analysen haben das Kursziel nach der jüngsten Rallye bereits gekappt. Im Chartbild zeigt sich nun eine tiefe Konsolidierung.
Nach diesen Aktienanalyse gingen wir auf Wünsche in der Community ein und sind auch kommende Woche wieder für Dich da. Hier geht es zur Anmeldung: https://www.fit4finanzen/wochenstart
Wir hoffen, beim bunten Mix an Aktien war auch Dein Favorit dabei.
Weitere Quartalszahlen an der Wall Street
In dieser Woche stehen nur noch wenige Unternehmen mit Quartalszahlen aus dem zweiten Quartal von der Wall Street auf der Agenda. Hervorzuheben sind Lennar und Trip_com. Die genauen Termine kannst Du hier an folgender Aufstellung optisch sehen:
Weitere Werte sind im Video ersichtlich und können sich auch von Dir gewünscht werden.
Alle genannten Aktien kannst Du 𝐨𝐡𝐧𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐞𝐢 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐬𝐭𝐨𝐱𝐱 handeln.
Das Video zur Aktienmarkt-Aktienanalyse
Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.
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Risikohinweis für Trader
Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.