Der DAX startet erneut mit einem Plus in die neue Woche und definiert sein Allzeithoch bei 26000 Punkten neu. Die Erholung an der Wall Street und Iran-Verhandlung treiben an. Analyse von Apple, Microsoft, Adobe Systems, Palantir und weitere Aktien.
DAX lief besser als die Wall Street
Mit dem Start in den neuen Kalendermonat ist auch der DAX deutlich durchgestartet. Am ersten Handelstag des Monats streifte der Index den Rücklauf vom Freitag ab, der ihn nach dem Test seines Allzeithochs wieder zum Vortagesschluss zurückgeworfen hatte. Mit einer neuen Kurslücke untermauerte er den Drang, neue Hochs zu erreichen und überschritt die alten Hochs aus Anfang Juli bereits in den ersten Handelsminuten. Im weiteren Verlauf wurden Rücksetzer immer wieder schnell gekauft, sodass wir zum Ende des Videos sogar neue Rekorden über dem psychologischen 26.000 Punkte-Level sehen konnten. 35 der 40 DAX-Werte notieren im Plus und zeugen damit von einer positiven Marktbreite.
Hintergrund war die Aussetzung der US-Angriffe auf den Iran, welche eigentlich für den Sonntag geplant waren. Erneute Verhandlungen dominieren das geopolitische Bild, welches die Börsen insgesamt zum Wochenauftakt beflügelt. Auch die US-Indikationen sind deutlich positiv, der Ölpreis gibt hingegen ab.
Wir blicken im ersten Teil des Webinars auf die Indizes und ordnen die Stärke in der zweiten Wochenhälfte an der Wall Street entsprechend ein. Während die Fed am Mittwoch keinen Zinsschritt unternahm, konnten die Märkte schließlich starke Quartalszahlen als Anlass nehmen, die mehrtägige Talfahrt im Technologiesektor zu beenden und eine starke Gegenbewegung zeigen. Auf Wochensicht schafften es damit alle US-Indizes in die Pluszone. Unterstützend kamen die Daten zum US-Verbrauchervertrauen hinzu, welche die Uni Michigan zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters monatlich erhebt. Sie gaben dem Markt am Freitag Halt und entfernten sich weiter von den historischen Tiefs, die wir noch im Mai gesehen hatten. Auch wenn die Inflation noch nicht auf dem Ziel-Level der US-Notenbank ist, könnten damit verbundene Zinsanhebungen im Markt nun eingepreist sein. Immerhin soll nur eine Anhebung in diesem Jahr erfolgen, wie das Fed Watch Tool zeigt.
Hier hast Du den Blick auf die Indizes im Wochenfazit noch einmal parat:
Ohne starke Bewegung präsentierten sich Gold und Bitcoin. Das populäre Edelmetall verharrt weiter über der 4.000 US-Dollar-Marke und im Bitcoin wird der Zwischenboden um 62.000 US-Dollar abermals getestet. An welchen Stellen im Chartbild weiteres Momentum entstehen könnte, erörtern wir für beide Underlyings ebenso wie für den Euro-Dollar, der jüngst wieder Stärke zeigte.
Alle genannten Underlyings können mit dem Tool NanoTrader analysiert werden.
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Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Was ist hier anzumerken?
Microsoft schiebt Tech-Werte an, Apple Ausblick macht hingegen Sorgen
Bei den Einzelwerten sahen wir deutliche Aufschläge und damit Erholungstendenzen bei einigen Technologie-Schwergewichten. Vor allem Microsoft dominierte die Indizes, denn der Softwarekonzern wuchs weiter mit zweistelligen Prozenten im Bereich der Cloud-Infrastruktur. Die Quartalszahlen und der Ausblick waren daher sehr gut, was der Aktie ein Wochenplus von rund 22 Prozent bescherte. Davon profitieren auch Salesforce und Oracle, welche in den letzten Wochen immer wieder unter Druck geraten waren. Der Abwärtstrend ist jedoch bei beiden Werten noch nicht durchbrochen, was auch für Adobe Systems gilt. Das Creative-Aushängeschild notierte jüngst sogar auf dem 2018er-Kursniveau und erholte sich nun deutlicher.
Direkt am Allzeithoch notierte Apple vor den Quartalszahlen und brachte zwischenzeitlich sogar einen Marktwert von 5 Billionen US-Dollar mit. Doch das Niveau konnte nicht gehalten werden. Zwar stieg der Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 109,4 Milliarden US-Dollar, das Wachstum beim iPhone-Umsatzes zog sogar um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an, aber die Prognose für das laufende Quartal verstimmte die Marktteilnehmer. Eine schwierige Kombination aus Lieferengpässen, steigenden Speicherpreisen und negativen Wechselkurseffekten könnte zum Tragen kommen und sorgte damit für Abgaben.
Die Tops und Flops aus dem Dow Jones sind hier aufgelistet:
Abgaben sahen wir auch bei SanDisk. Der Speicherhersteller war zuvor jedoch binnen 2 Jahren um 1.000 Prozent beim Aktienkurs gestiegen, sodass wir in der aktuellen Kurshalbierung zwar einen starken Rücklauf, aber keine neuen Mehrjahrestiefs sehen müssen. Der Blick auf die Bilanz wird am Mittwoch nach Börsenschluss stattfinden.
Vor dem Hintergrund der anstehenden Quartalszahlen von AMD, McDonalds, Applovin, Mercadolibre wird die neue Woche sehr spannend. Erstmals berichtet auch SpaceX über ihr Quartal. Zudem steht schon heute Abend mit Palantir ein Anlegerliebling an, um den es in jüngster Zeit seitens der Berichterstattung sehr ruhig wurde. Wir bleiben an diesen Unternehmen dran und berichten mit Sicherheit in einigen Einzelformaten über die genauen Entwicklungen.
Hier siehst Du die Tops und Flops aus dem Nasdaq:
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Wir hoffen, beim bunten Mix an Aktien war auch Dein Favorit dabei.
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Weitere Quartalszahlen an der Wall Street
In dieser Woche stehen weitere spannende Unternehmen mit Quartalszahlen aus dem zweiten Quartal von der Wall Street auf der Agenda. Hervorzuheben sind vor allem Palantir, AMD, D:Wave Quantum und Rigetti aus dem Tech-Bereich, sowie McDonalds, Caterpillar und Walt Disney aus dem Dow Jones. Die genauen Termine kannst Du hier an folgender Aufstellung optisch sehen:
Weitere Werte sind im Video ersichtlich und können sich auch von Dir gewünscht werden.
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