Der US-Arbeitsmarkt und damit die NFP Daten stehen heute im Mittelpunkt der Berichterstattung. Zudem lasten schwache Tech-Aktien auf dem Nasdaq. Was ist hier zu erwarten?
US-Arbeitsmarkt vor dem US-Feiertag
Direkt zum neuen Monat und Quartal blicken wir auch wieder auf die offizielle Statistik des US-Arbeitsministeriums. Nachdem wir in dieser Woche bereits die JOLTS-Daten zu den Stellenausschreibungen und der Statistik von ADP erhalten haben, stand heute die NFP-Statistik an. Üblicherweise am ersten Freitag des Monats, diesmal aber schon wegen den anstehenden Feierlichkeiten zum Independence Day am Donnerstag – hierzu wird auch die New Yorker Präsenzbörse am Freitag geschlossen bleiben.
Im Vorfeld konnte der Dow Jones im Future bereits die 53.000 und damit neue Rekorde sehen, der Nasdaq geriet gestern deutlicher unter Druck, aber erholte sich im europäischen Handel wieder etwas von seinen Tiefs. Wir analysierten LIVE die Daten vom US-Arbeitsmarkt mit Blick auf den marktbreiten S&P500 Future.
Wichtige Chartmarken schauten wir uns mit dem NanoTrader genauer an.
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NFP Daten Live kommentiert
Konkret lag die Zahl der neuen Stellen bei nur +57.000 und damit deutlich unter der Erwartung von +110.000 Stellen. Ein positiver Schock kann man meinen, denn die US-Indizes steigen in der ersten Reaktion. Interpretiert wird dies so, dass die US-Notenbank Fed damit nicht bereits im September die Zinsen anheben dürfte, sondern sich noch mehr Zeit lassen muss – ungeachtet des Drucks durch die anziehende Inflation. Auch darüber haben wir mit den PCE-Daten den ökonomischen Hintergrund vorbereitet.
Die Daten für den April wurden parallel von +179.000 auf nun +148.000 nach unten revidiert, der Mai von 172.000 auf nun 129.00 und somit in Summe die beiden Vormonate um insgesamt 74.000 Stellen negativ angepasst. Eine weitere Überraschung gab es auch bei der Arbeitslosenquote. Sie liegt nun bei 4,2%, während die Prognose und der Vormonat noch bei 4,3% fixiert waren. Die Stundenlöhne stiegen um +0,3% zum Vormonat, was der Prognose entsprach und um +3,5% zum Vorjahresmonat, ebenfalls im Rahmen der Prognose.
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Aktien an der Wall Street, Micron, Intel, Microsoft, Palantir, Nike
Bei den Einzelwerten kamen gestern vor allem einige Chipwerte unter Druck. Micron Technology und Intel verloren jeweils rund 10 Prozent. Eine Sammelklage in den USA greift die großen DRAM-Anbieter an, da hier zu wenig neue Kapazitäten geschaffen wurden und damit das Preisniveau absichtlich hoch, heißt es in Medienberichten. Doch im Chartbild notieren die beiden Werte weiterhin an soliden Unterstützungen, sodass hier vielleicht auch die Konsolidierung sehr schnell beendet wird.
Der Schwung ist nun bei anderen Aktien zu sehen, die in jüngster Zeit etwas im Hintertreffen lagen. Microsoft, Palantir und auch Meta Platforms sind die Kandidaten, die gestern gefragt waren. Bei Meta sollen Rechnerkapazitäten in Zukunft, ebenso wie das eigene KI-Modell, am Markt angeboten werden und sich damit ein neuer Geschäftszweig erschließen. Das bringt Phantasie mit sich. Bei Palantir ist es eine recht offene Zusammenarbeit mit Nvidia, die Palantir-Modelle für weitere Anwendungen öffnen könnte.
Zum Abschluss stauen wir noch über den Gewinner des Vortages aus dem Dow Jones, die Nike Aktie. War sie nicht nach den Quartalszahlen erst auf ein neues Mehrjahrestief gerutscht? Die Erholung könnte heute weitergehen und damit erste Anzeichen liefern, den Abwärtstrend zu testen.
Weitere US-Aktien in der Kurzanalyse waren PayPal, Strategy, Palantir und Exxon Mobil. Gern blicken wir im Wochenausblick wieder montags auf den Markt und analysieren zudem Deinen Wunschwert. Melde Dich dazu kostenfrei für das Webinar ab 10.30 Uhr hier an: https://www.fit4finanzen.de/wochenstart
Wir hoffen, beim bunten Mix war wieder unterhaltsam. Nachfolgend findest Du das Video der Livetrading-Session.
Das Video von den NFP Daten im Juni
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